企业使用 WorkBuddy 前，先确认哪些资料可以使用、谁能访问、结果由谁检查。安全要求应结合所选版本、产品设置和企业自己的制度，而不是只看营销描述。
第一步：给资料分类
列出公开、内部和敏感资料，确认是否包含客户信息、合同、财务数据或个人信息。先使用获授权且经过必要脱敏的样例；不要把账号密钥放进任务材料。
第二步：确定权限范围
明确任务发起人、资料负责人和审核人，以及允许访问的文件和系统。网络、账号、审计与隔离能力应逐项核对官方文档、实际配置和合同。
第三步：设置人工检查点
生成内容用于对外发送、发布或影响业务之前，由有权限的人确认。涉及系统写入、审批或付款的操作，应遵循企业现有审批流程。
第四步：记录试点问题
记录使用了哪些资料、发现了哪些错误或权限问题，以及后续如何调整。具体日志、留存与删除能力以实际版本和设置为准。